La gran demanda obtenida durante el proceso, US$2.6 billones, es decir más de seis vecesdel objetivo que tenía la compañía colombiana, permitió a Promigas alcanzar la tasa deinterés más baja obtenida por un emisor colombiano en el mercado internacional.
La operación no generará endeudamiento incremental ya que el 100% de los recursosobtenidos serán destinados para refinanciar créditos existentes consiguiendo mejorescondiciones de mercado en cuanto a menores tasas y mayor plazo de vencimiento.
Esto confirma la confianza del mercado internacional en las actividades de la compañía enColombia y Perú, y le abre una nueva e importante fuente de financiación para obtenerrecursos para su crecimiento futuro. La compañía ha sido emisor recurrente en el mercadode capitales colombiano desde 2001 y decidió incursionar en el mercado internacionalconcretando esta exitosa transacción. Cuenta con calificaciones grado de inversióninternacionales BBB- por Fitch desde 2010 y Baa3 de Moodys obtenida recientemente.
“Sin dudas, nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida queeste tuvo hacia nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria
de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nosmotiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramosel crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú en 2020”, manifestó EricFlesch, presidente de Promigas.
Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de comprade los bonos, los cuales no han sido registrados conforme a la Ley Americana de Valores de1933 ni a ningunas leyes de títulos valores estatales. A menos que estén registrados, losbonos no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley Americana de Valores de 1933, y las leyes
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