Barranquilla se convirtió en la primera ciudad de Colombia en emitir bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales por 350 millones de dólares, una operación realizada en Nueva York que permitirá refinanciar deuda existente en mejores condiciones financieras. La demanda de inversionistas alcanzó 1.200 millones de dólares, 3,7 veces el monto ofertado, consolidando la confianza internacional en el modelo de gestión financiera y de sostenibilidad de la ciudad.
Barranquilla alcanzó un nuevo hito financiero al convertirse en la primera ciudad de Colombia en emitir bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, una operación por 350 millones de dólares (más de un billón de pesos) que busca fortalecer las finanzas del Distrito y garantizar recursos para proyectos de desarrollo social, ambiental y urbano.
La operación fue cerrada en Nueva York, uno de los principales centros financieros del mundo, donde representantes de la Alcaldía sostuvieron reuniones con inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. El resultado superó las expectativas: la emisión recibió ofertas por 1.200 millones de dólares, equivalentes a 3,7 veces el valor colocado.
Char: "No es una deuda nueva, sino una más barata y a largo plazo"
El alcalde Alejandro Char explicó que la operación no representa un nuevo endeudamiento para la ciudad, sino una estrategia financiera para mejorar las condiciones de obligaciones ya existentes.
"Barranquilla emitió en Nueva York bonos sostenibles. La primera ciudad en Colombia por 350 millones de dólares. No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda que teníamos, costosa y de corto plazo, por una mucho más barata y de mucho más largo plazo", afirmó el mandatario.
Char destacó además que el interés mostrado por 67 inversionistas internacionales demuestra la confianza que existe en la ciudad y en su capacidad de ejecutar proyectos de alto impacto.
"Demandaron más de 1.200 millones de dólares. Eso habla muy bien de Barranquilla. Moody's nos califica como excelentes por nuestras inversiones, nuestra preocupación por el medioambiente, por el planeta y por los proyectos sociales y económicos de alto impacto", agregó.
Recursos para proyectos ambientales, sociales y de infraestructura
Los recursos obtenidos permitirán refinanciar inversiones relacionadas con proyectos estratégicos para la ciudad, entre ellos:
- Protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín.
- Desarrollo de proyectos de energía eólica offshore.
- Impulso a las energías renovables.
- Gestión eficiente del agua.
- Recuperación de caños y cuerpos hídricos.
- Programa de Mejoramiento de Vivienda.
- Transformación de los mercados públicos.
Estas iniciativas hacen parte del enfoque de desarrollo sostenible que impulsa la administración distrital para fortalecer la competitividad, mejorar la calidad de vida y generar nuevas oportunidades de empleo.
Confianza internacional en el modelo financiero de Barranquilla
Como parte del proceso de estructuración, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, y el equipo financiero del Distrito presentaron ante más de 60 inversionistas internacionales los resultados económicos, sociales y fiscales de Barranquilla, así como los principales proyectos con criterios ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza).
La alta demanda permitió seleccionar las mejores ofertas y cerrar la emisión con una tasa fija anual del 7,35 % a cinco años, una condición considerada favorable frente a la deuda que será reemplazada.
Los bonos fueron emitidos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la legislación estadounidense, mecanismos que facilitan la participación de inversionistas institucionales en los principales mercados internacionales.
Moody's otorgó la máxima calificación en sostenibilidad
La emisión cuenta con calificaciones esperadas de Baa3 por Moody's y BB por Fitch Ratings, mientras que el Marco Sostenible de Barranquilla recibió la calificación SQS1 – Excelente, la máxima otorgada por Moody's en materia de sostenibilidad.
En la operación participaron Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan actuaron como agentes estructuradores.
Un respaldo a la estrategia de desarrollo de la ciudad
Más allá de la colocación de bonos, la operación representa un voto de confianza de los mercados internacionales hacia la administración financiera de Barranquilla y su modelo de desarrollo basado en resultados, transparencia y sostenibilidad.
Con este paso, la ciudad diversifica sus fuentes de financiación, mejora el perfil de su deuda y fortalece su capacidad para ejecutar proyectos de transformación urbana, protección ambiental e inversión social, consolidándose como referente nacional en gestión financiera y acceso a mercados internacionales de capital.
Datos clave
- US$350 millones: monto de la emisión de bonos sostenibles.
- Primera ciudad colombiana en realizar este tipo de emisión internacional.
- US$1.200 millones: demanda de inversionistas.
- 67 inversionistas de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente participaron en la colocación.
- 7,35 % fue la tasa fija anual obtenida a cinco años.
- SQS1 – Excelente, máxima calificación de sostenibilidad otorgada por Moody's.
- Los recursos respaldarán proyectos ambientales, sociales y de infraestructura estratégica para Barranquilla.
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