Promigas S.A. E.S.P. anunció la exitosa colocación de bonos híbridos internacionales subordinados por un monto nominal de USD 920 millones, con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75 %, en una operación que evidenció la confianza del mercado global en la compañía.La emisión registró una demanda de USD 2.606 millones, superando 2,8 veces el monto ofertado, con la participación de cerca de 150 inversionistas institucionales provenientes de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Promigas y sus filiales peruanas actuaron como emisores en esta operación.
Los recursos obtenidos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes, en línea con la estrategia de la empresa de optimizar su estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar su perfil de vencimientos sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado.
Como resultado de esta transacción, las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s mejoraron la perspectiva de la compañía de negativa a estable, manteniendo su grado de inversión y destacando la disciplina financiera y la solidez estratégica de Promigas.
La operación se enmarca en la evolución de la compañía hacia una holding multienergética regional, con la ampliación de su portafolio de soluciones energéticas y su presencia en América Latina. En este contexto, se destaca la reciente integración de Zelestra Latam, una plataforma de generación solar y almacenamiento a gran escala con activos en operación, construcción y desarrollo en la región.
“Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer nuestra estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.
La emisión contó con la asesoría financiera de Aval Banca de Inversión y la participación de JP Morgan, Citi y Goldman Sachs como agentes estructuradores, consolidando una de las operaciones financieras más relevantes del sector energético colombiano en el mercado internacional.
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